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  • “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    因为Pico裁员的事情,VR行业又被讨论了。

    Pico于2021年9月被字节跳动收购,当时是出货量排名全球第三的VR 头显生产商。

    此前曾有国际机构预测,2023年随着Meta和Pico的硬件更新,苹果Vision Pro的推出,三星电子重新回归VR市场,以及大量小公司的崛起,AR/VR头显出货量将在2024年反弹,同比增长46.8%。

    现在回看,全是“反向预判”。

    Pico正在进行被收购以来最大一次规模的裁员,苹果Vision Pro问世后效果并不达预期,年初被爆料三星将推出代号为“Infinite”的头显,也由于“产品完整性”问题而延迟,全球AR/VR头显出货量连续第四个季度下降,中国其他的AR/VR公司在苦苦挣扎……

    当然,从2016的“VR元年”以来,这个行业就在“风口”和“寒冬”的两极中周而复始。市场火热时盲目吹捧,与行业萎缩时冷嘲热讽,VR从业者们应该早就已经习惯了,大家唠叨的老一套,看起来都是那么俗套,毫无新意。

    “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    2023,VR市场当然称不上繁荣。多年流传的“苹果要做VR”终于成真,苹果在 WWDC 2023 上推出了 Apple Vision Pro VR 头显,但并没有带来翻天覆地的变化,3499 美元的售价相当于和大众消费者毫无关系,VR从业者们期盼多年的苹果梦碎。

    但是,我们也能够看到VR头显设备产品化的明显进步,亲民设备+口碑游戏的消费热度,以及众多基础设施和市场认知在走向成熟。

    摆脱“非火即凉”的思路,我们来回望和总结下VR的2023,VR的真实体感。

    “苹果定律”失效的2023

    干了那么多年的Pico“收缩过冬”,固然让人遗憾,但回想到历史上谷歌、微软、三星等科技巨头,都在VR领域进进出出,成绩也不咋地,Meta的很多AR/VR投资也被离职员工吐槽是“乱花钱”,而万众期盼的苹果,今年以Vision Pro入局AR/VR头显,也被许多分析师和消费者吐槽技术含量有限,价格非常昂贵,产品形态和Oculus Quest类似,缺少有说服力的理由来证明点这笔费用的合理性。

    面对VR头显设备的物理约束,苹果也拿不出什么石破天惊且高度产品化的成熟解决方案,这和iPhone的情况是不一样的。所以,VR行业一直流传的“等苹果也做VR日子就好过了”的传说,在2023终于实现了,也失败了。

    “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    2023给VR从业者最深刻的一句话,大概就是:认清现实,放弃幻想。

    VR设备短期内难以突破的技术局限性,从网络到云的低时延基础设施覆盖有限,投资的长周期和回报的不稳定,只有游戏发烧友和少数极客愿意忍受硬件缺陷并购买,这些问题,并不是什么秘密,我们也不再赘述。

    咱们重点想讨论的是,连苹果都支棱不起来,VR真的是一个好赛道吗?

    劫点还是拐点?

    苹果梦碎,并不意味着2023的VR行业没有惊喜。事实上,今年以来的进展还是可圈可点的。

    首先,虽然苹果Vision Pro没能“鼎格天地又一宽”,但押注“空间计算”,肯定了VR行业的必然性和发展潜力。目前来看,头显一体机仍然是下一代沉浸感计算平台的首选,这对于资本市场保持项目信心是非常关键的。

    有报道称,苹果已经在研发第二代Vision Pro,将沿用初代设计,在2025或2026年推出。也意味着,必然会有更多智能手机厂商、终端设备或智能家居企业,至少也要关注或探索这一技术方向,行业不会骤然进入冰点。

    而且,尽管苹果Vision Pro的创新不是颠覆性的,只不过是以更成熟的产品化、工程化优势,形态和Oculus Quest类似,“徒手互动”背后的手势识别技术也曾在部分主流头显设备上试水。这肯定了Meta、Pico等的技术路径,也明确了下一步的技术方向,其他厂商可以避免被各种AR方案中迷了眼,更加聚焦、收敛地突破底层技术。

    苹果Vision Pro高不可攀,但Meta Quest在2023年的大众市场依然是风生水起。Quest 2的价格一降再降,让游戏发烧友大呼上头,Quest 3的500美元价格只是一个中档旗舰手机的售价,但包含了大量的新功能,包括全彩摄像头、更精确的手部和物体跟踪,以及数百种游戏和AR功能,用户口碑和市场反馈很好。

    可以说,2023年在技术、产品、市场上都诞生了可参考的成功案例。

    与此同时,我们要看到中国依然是首选的生产国、消费国,而本地化的国产VR厂商无疑将是最大的受益者。

    “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    苹果Vision Pro高昂的售价,让出了非常庞大的大众消费市场空间,就像iPhone让出了中档机、千元机的市场一样,有理由相信,VR产品阵营将如同智能手机一样,催生出大量便宜普惠的产品和品牌,而放眼全球,几乎不可能再找到一个经济体,像中国这样拥有大规模的高素质工人、投入庞大覆盖广泛的数字基础设施,以及完整的智能终端产业链。

    此前,VR受众一直被认为是游戏发烧友/极客,普通消费者很难被激活购买。VR想要夯实下一代计算平台的定位,必须带来生产力的提升,变成类似PC的生产力工具,才会带来刚需和溢价。而今年,苹果Vision Pro有望撬动一个新的市场:企业用户。

    目前,苹果已经正式推出了面向企业的服务,并开始为企业开发visionOS应用,希望将苹果Vision Pro用于企业办公领域,与JigSpace、PTC等公司展开合作。

    而在中国产业数字化的建设中,我们已经看到智能终端设备、XR技术等,在矿山、油田、港口等领域应用,并且非常重视国产化自主研发,瞄准这些政企客户的ToB市场,也是本土厂商更为擅长的。

    “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    总结一下,2023年VR的技术可能按部就班,但产品和市场的进展却是可圈可点的。

    苹果Vision Pro或许让消费者和从业者有点失望,但也并非坏事。对于跟随苹果、对标苹果、超越苹果这件事,国产厂商并不陌生,一切才刚刚开始。

    真正的困难在于,不能缺席十年后的机会,又要在黎明前的黑暗中活下去,国产VR的路该怎么走?

    VR的下一步,挤掉泡沫,去芜存菁

    世界上第一台平板电脑GRiDpad被发明后,《时代周刊》对其的评价是:这是工程上的奇迹之作,却是市场上的失败者。失败的原因是,它还是太大了,无法让用户放在口袋里随身携带。

    上面这个故事,来自《做对产品》这本书中,作者研究了众多失败的产品案例提出:如果想要战胜市场失败律,那么就需要以较低的成本去构建“正确的它”。

    VR当下就面临着第一代GRiDpad类似的境况。好消息是,2023年的苹果和Meta,开始初步描绘出了什么是“正确的VR”,那么接下来,国产厂商所要做的,就是如何以较低的成本去实现。

    Pico裁员过冬、保存弹药的选择,是一种“降本”的权宜之计,当市场需求萎缩,不足以养活这么多厂商,果断精简队伍、保持成本优势,是明智的。

    但说千道万,国产VR还是要往前走,势必会进行新一轮的优胜劣汰,而从Meta、苹果、Oculus等厂商就可以看出,无论是技术厚度,还是内容量,都少不了大鸣大放的资源投入。如何以较低的成本打开市场,目前来看,国产厂商在几个领域,有“比较优势”:

    1.内容开发生态。

    大型VR游戏的开发成本高,加上国内短期内还会控制游戏版号,主机游戏玩家的受众群体有限,这就使得VR厂商想要建立游戏软件开发生态,挑战和投入仍然过大。坚持瞄准游戏市场,将VR定位于“游戏机”,投入产出比依然不乐观。

    一个比较合理的路线是,与手机开发生态相结合,降低内容创作的门槛,从而降低内容生态的总体成本。比如苹果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍摄3D空间视频,可以带动vloger、up主等大众创作者的热情,去创建更创新的内容,同时开始建立起面向下一代计算平台的全新生态。

    目前,手机厂商都在积极向全场景终端厂商转型,并且都有了一定的开发者社区和基础,在内容生态上更具成本优势。

    “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    2.智能家居的整合。

    归根结底,VR头显要让大众消费者觉得有用,而不是“重复建设”,与现有的终端设备重复,或者闲置鸡肋。目前,居住空间正在向全面的智能化过渡,将VR与其他全屋智能家居打通,借助千兆光纤的低时延传输,可以打造完整的空间计算体验,提升VR产品的价值感。

    有消息显示,苹果另一款围绕Vision Pro进行设计的设备将是电视产品Apple TV。

    已经在全屋智能等领域有探索的科技厂商和家电企业,积累的相关技术和品牌认知度,也有助于降低技术的边际成本。

    试想一下,电视里播放旅游纪录片,戴上VR就能身临其境地投身画面中;智慧屏正在与家人视频通话,可以马上通过VR头显面对面交流,仿佛人就在身边;跨年演唱会,用户通过VR头显就可以进入VIP内场,这对于大众用户是非常有说服力的,也会衍生出非常多的服务类目。

    目前,小米和高通在探索AR技术的智能家居协同,华为全屋智能基于PLC技术的智能化、可靠性、低时延,以及星闪等短距传输技术的积累,为空间计算和VR头显提供了比较优良的落地基础和体验保障,一旦入局是有望领先的。

    3.国产计算的加持。

    提到空间计算,就不得不提到算力,VR的体验质量提升,包括游戏画面的精度,对于习惯了4K/8K画质的大众用户来说,目前VR内容的像素还是太低了。而将日常社交、办公等活动搬到虚拟空间,感知计算需要实时处理大量高精度图像,需要厂商平衡效果与成本。

    而国内厂商不可能用到苹果R1感知计算芯片,高通在2022年发布了AR2芯片,随着麒麟芯片在旗舰手机上的落地突破,未来国产芯片似或许也能够为VR空间计算提供更多的选择。

    “苹果定律”失效,2023是VR的劫点还是拐点?

    总而言之,控制成本、小步探索,应该已经是国产厂商的必由之路。除了VR一体机厂商,智能手机、消费电子终端、智能家电等领域的科技企业,也有望用新的硬件产品来填充市场。结合国内软硬件既有优势,先让VR继续走下去,等待产业链和生态的进一步成熟,最终迎来下一代计算平台全面建成通车的那一天。

    这是一个需要慢下来的工程,不需要“非火即凉”的刺激感,而需要日拱一卒的扎实感。

    这也是一个国产企业不能错过、不会错过的机会,在下一代计算平台的“信息高速公路”上,会孕育无数的新产业,更多精彩等待着中国企业去创造。

    回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴。管它晴天雨天,无论是劫是缘,2023年的VR正埋头去往更远的地方。

    天津
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